1936年12月12日，东北军将领张学良、杨虎城发动兵谏，将蒋介石扣押在西安华清池。中共代表周恩来出面调停，宋美龄也排除各方干扰亲赴西安交涉。经多方努力，西安事变平息。蒋介石勉强同意“停止内战，联合抗日”。第二年三月上旬，蒋介石电邀“恩来兄二十二日至二十五日到沪再约地相晤”。蒋选择在杭州澄庐，开始了“国共二次合作”的正式谈判。
1937年3月25日，周恩来在潘汉年和张冲陪同下，从上海赴杭州，而蒋介石在宋美龄的陪同下，也从奉化溪口赶到澄庐。
杭州会谈极度机密，范围很小，几次更改会谈地址，经国共双方努力，促成全面停止内战，初步融洽了两党关系，其意义是划时代的。
当时周恩来住在柏庐，宋美龄还去拜访过。
