会谈的气氛一开始就不轻松，针对张学良提出的红军是不是真抗日、红军内部是否团结、抗日为什么一定要反蒋等尖锐而敏感的问题，李克农都一一作了有理有据的回答，双方初步达成了“停止内战、一致抗日”的口头协议。张学良还提出与周恩来作进一步会谈的建议。会谈取得了积极成果，毛泽东称赞道：“李克农单枪匹马，搞得很好！”张学良也称赞李克农：“此人厉害！”
1936年4月9日，李克农陪同周恩来赶到肤施（延安），与张学良等人再次举行会谈。有了前一次会谈的基础，双方一致同意停止内战、共同抗日，并对许多问题充分交换意见，达成协议。事隔8个月，张学良与国民党第十七路军总指挥杨虎城发动兵谏，扣押了蒋介石，西安事变爆发。应张、杨邀请，周恩来亲赴西安调解，李克农作为中共代表团秘书长陪同前往，对于促进西安事变和平解决及第二次国共合作的实现发挥了积极作用。
李克农智斗毛人凤：国共顶级特务的生死较量
李克农是中共情报和特务机关的首脑，他为党的事业做出了巨大贡献，是我党长期以来战斗在隐蔽战线上的英雄人物。国民党也有一个大特务，这个人就是毛人凤。李克农与毛人凤曾有过一次斗智斗勇的较量。
建国后潜逃台湾的国民党保密局头子毛人凤自从接替戴笠任局长后，一直想在反共斗争中施展本领，取得“战绩”，以赢得蒋介石的赏识和信任。1949年12月，毛泽东第一次出访苏联。闻知这个消息，毛人凤认为机会到了。毛泽东的专列出发后，毛人凤和美国顾问布莱德密谋，制定了制造第二个“皇姑屯事件”的计划。
李克农
随后，毛人凤命令潜伏在东北的国民党特务组织——东北地下技术纵队，采取两套作战方案。第一套作战方案是从两翼围追堵截毛泽东的专列，破坏长春14号铁路桥，在哈尔滨车站埋下定时炸弹；第二套作战方案是利用潜伏在北京天安门附近南池子的“万能潜伏台”进行指挥，伺机而动。
