孤身密会张学良，统一战线的“尖兵”
1935年12月，中央在瓦窑堡召开会议，确立了建立抗日民族统一战线的策略方针，李克农被任命为中共中央联络局局长，对外称苏维埃政府外交部长，协助周恩来着重开展对国民党东北军的统战工作。
李克农走马上任后，首先在瓦窑堡举办了训练班。其中一个班是由红军在对东北军几次作战中俘虏的中下级军官组成的，共120人，称为“解放军官学习班”。开班第一天，四周贴满了“停止内战，一致对外”“打回老家去”的标语，响起了《打回老家去》熟悉的歌声，歌声震天动地，这些东北军军官禁不住热泪盈眶。
李克农一方面通过张贴标语、演唱抗日歌曲等形式对他们进行“中国人不打中国人”“停止内战”的宣传教育，一方面请来中共高层领导人博古、彭德怀、邓颖超等人来给大家讲课，提高他们的觉悟。
为了做好东北军六一九团团长、曾任张学良卫队营长的高福源的工作，李克农多次与他促膝谈心，使他消除了敌对情绪，转变了思想，表示愿意回去做张学良的工作。受李克农的委托，高福源潜回东北军驻地洛川找到张学良进行沟通。张学良深明大义，明确表达了与共产党合作抗日的意愿。
1936年2月21日，漫天大雪，黄土高原上一片银装素裹。几匹快马奔驰在从瓦窑堡到洛川的羊肠小道上。原来，这是李克农率领4名随从人员，在高福源的陪同下，前往洛川秘晤张学良和王以哲。
3月4日下午3点，会谈开始。张学良首先发言：“蒋介石现在掌握着全国的政治、经济命脉和陆海空军大权，是全国最大的实力派，要抗日，就得联合他，否则很困难。你们共产党为什么要提反蒋抗日，不要蒋介石，是个很大的失策。”
李克农不卑不亢：“蒋介石一贯坚持‘攘外必先安内’的错误方针，对日本侵略步步退让，不许抵抗；对主张抗日的红军却全力‘围剿’。我们现在号召一切反对日本侵略的力量团结起来共同抗日，他仍然专打内战，死不抗日，他已经成为全国人民的公敌，我们又怎能把他列入团结的对象呢？所以，我们党的抗日民族统一战线不包括蒋介石在内。”
