2020年京东方全年实现营业收入1355.53亿元,同比增长16.80%;归属于上市公司股东的净利润50.36亿元,同比增长162.46%
而台湾两家主要的显示面板厂家,
友达光电2020年营收为2,710亿元新台币,增长0.8%,按照4.3的平均汇率为630.2亿人民币,台湾群创2020年全年合并营收为2699亿元新台币,同比增加7.1%,也就是627.7亿人民币。两家加起来的营收为1257.9亿人民币,仅为京东方1355.53亿营收的92.8%,且增速还不如京东方。
在高价值器件的第二部分声学和光学器件方面,中国大陆的领军企业舜宇光学,2020年营业收入380.02亿元,同比上升0.4%,净利49.40亿元,同比上升22.9%。
台湾的领军企业大立光,2020年营收559.4亿新台币,同比下降7.9%,按照4.3的汇率为130.1亿人民币,税后净利245.34亿新台币,相当于57.1亿人民币,下降13.19%。
当然,舜宇的营收74.98%主要来自以手机摄像头模组为主的光电产品,单看镜头的营收(包括手机和车载镜头)为91.81亿元,还比不上大立光。
但此消彼长是非常明显的。
目前台湾在高价值器件的第三部分,也就是芯片,尤其是芯片制造这一块有很大优势,台积电,联发科为首的台湾芯片产业链厂家目前日子是过得不错的。
下图是联发科2020年的营收,受益于华为海思被制裁带来对联发科芯片的海量采购,以及疫情带来的对电子产品的需求增加,其2020年营收达到3221.46亿新台币,增长高达30.8%,历史首次突破100亿美元,而净利润达到414.39亿新台币(相当于96.4亿人民币),同比增长高达78.6%
目前中国大陆在手机处理器这一部分,由于海思被美国制裁无法生产芯片,这就需要紫光展锐尽快顶上来,紫光展锐在2018年引进了华为海思的高管楚庆之后,进行了大刀阔斧的改革,又相继引进了数名海思的高管,扭转了营收下滑的局面,目前发展态势不错。
下图为CINNO发布的数据,2021年5月紫光展锐智能手机处理器发货达到80万颗,位居中国市场第五名,而在2021年4月这一数字还几乎为零。
相比去年同期同比增长为3671%,我算了下,这个意思是去年5月的智能手机处理器出货量仅为2万颗多点
今年上半年,紫光展锐营收增长达到240%,不过没有公布具体的营收金额数字。
但是需要看到,展锐5月份80万颗处理器的出货量也仅有联发科的10%不到,在海思被制裁的情况下,需要展锐抓住机遇,海思由于受到美国制裁,无法生产芯片,芯片出货只能靠库存,5月份海思的手机处理器出货量就同比去年下滑了76%。