利用那短暂的休战期，他忙着四处购买武器，跟美国搭上了线。1962年11月3日，美国驻印度大使加尔布雷斯面见尼赫鲁，并递上了一封肯尼迪的亲笔信。
肯尼迪在信里说，美国政府承认“麦克马洪线”，并会给印度提供十亿美元的援助。第二天，第一批美国运输机降落在了加尔各答机场，当着众多记者的面，美国准将福尔曼亲自打开舱门，里面全是美国送给印度的各种重型武器。
这些军火马上被送到了中印边境，有的直接空投到了第一线。另外，尼赫鲁还想着开辟第二个中国战场，让台湾的蒋介石趁机反攻中国东南。
蒋介石懵了，他说自己从来就没承认过“麦克马洪线”，找我干啥？为此，蒋介石公开谴责了美国支持印度的做法。
1962年11月14日，这天是尼赫鲁76岁生日。为了给尼赫鲁献礼，印军主动发起了进攻。拥有了美式装备的印军又一次被全歼了。
原来，尼赫鲁当局想的是靠第一阶段结束后那几天的战斗动员来吓唬中国。又是空投武器，又是调兵遣将，这种姿态都摆出来了，中国难道还想在偏远的高原跟印度打持久战吗？
都这时候了，印度还在玩那套“我赌你的枪里没有子弹”。
尼赫鲁又赌输了。当时的作战最前线是瓦弄。印军到达后，发现一支中国精锐部队早就在那等着他们了。中国人民解放军第54军130师，这支被称为“四野最能打的十个部队之一”的部队，已经在瓦弄等了他们一个礼拜了。或许130师也没想到会真把这些印度人等来吧。
除了给尼赫鲁写信讲道理外，中国其实并没有闲着。指挥官张国华中将在那几天都想好了3个作战方案了。最后他觉得前两个不能歼灭敌人主力，特意选了最后一个：正面实施强攻，还要派奇兵迂回到敌人后方，吃掉逃跑的印军，阻断增援的印军。
据当时的参战老兵回忆，在当地藏民的指点下，这支奇兵找到了狭窄的贝利小道。这条路最早是英国划定“麦克马洪线”时勘查到的。现在却成了中国把印度打离“麦克马洪线”的秘密通道。
这条路很难走，有些地方不能行军，解放军就用绳子往下吊。这样六天五夜强行军，不眠不休，终于在中国发起总反攻之前，顺利绕到了印军后方（如下图红色标识）。
那时，印度国内每天都在召开议会，等着最新的战事消息。头两天刚刚听说瓦弄发生了激战，大家都满怀信心地等着印军大捷的好消息。几天后，尼赫鲁走到了议会厅，结结巴巴地说：印军全线溃败。
仅用了一个礼拜，不仅瓦弄没打下来，印军还被一路反攻。东线一直打到了喜马拉雅山南麓，解放军眼前就是无险可守的印度阿萨姆平原，印度边防重镇提斯普尔垂手可得；西线打到了印度河上游，离首都新德里就只有300公里了。
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