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台积电与中芯国际终极对决:中国动手大刀阔斧

作者:
2020-06-28 10:46:26

和中芯国际相比,台积电的未来是畅通的---只是少了华为而已。

它可以自由的获取一切想要的半导体设备和原材料,

使用一切市场上流通的商业软件,并没有任何限制。

不像中芯国际必须搞去美化(为什么后面再说),而台积电则是有选项的。

台积电的长期隐忧

台积电选择遵守美国禁令,也不搞产线去美化,从长期来看,这样做并非毫无风险,

因为不给华为供货,也不搞去美化,这事实上就是一种站队。

尤其是从长时间来看,最大的风险有两个,

一是会在中美竞争的大背景下,台积电被中国大陆客户视为不可靠供应来源

目前全球各国的芯片设计产业发展速度,中国大陆无疑是全球最快的,根据中国半导体行业协会的数据,2019年中国大陆的芯片设计产业销售额增长了19.7%,占全球比例首次超过10%。

10%的全球比例虽然不高,但是已经是一个无法忽略的数字了,继续保持这样的增速,

那么中国大陆的半导体设计厂家的市场份额毫无疑问将会继续扩大,

那么如果再翻一倍,就是占全球比例从10%到20%,而这给全球业界带来的影响,是注定会比从5%到10%要大的。

请注意,如果能保持20%的增速,实际上4年就能翻一番(2.07倍),由于受形势刺激,国内各大企业都在加大对芯片设计产业的投入,我们从2018年—2020年芯片类专业校园招聘的薪资涨幅就可以看出来,因此保持这个增速问题不大,

我们可以保守点,5年翻一番,那么到2024年也能够在2019年基础上翻倍,占全球比例20%,那么在2025年之后,中国芯片设计产业在全球比例20%基础上再增长,比例就逐渐冲着30%去了。