他们在一堆经济学家帮助下,根据著名的MSCI全球市场指数,直接投资全世界最优秀的公司,分享其增长红利。
诺贝尔基金会大部分股权投资都是美股,而且是锚定道琼斯指数股进行购买。
事实证明,诺贝尔基金会确实很有眼光。
1953年,刚买入的道琼斯工业平均指数只有280点,但到了2021年10月16日,道琼斯工业平均指数已经上涨到35294点左右,相当于68年上涨了126倍。
诺贝尔基金会历年奖金规模与资产规模不断扩大,截止1959年,光是美股市场,玩长线投资的诺贝尔基金会就赢“麻”了。
为维持奖金支出和基金会的正常运转,诺贝尔基金会的投资目标是,每年的投资回报率至少要保持在3.5%。
基于此目标,基金会不断完善投资布局,并制定了一个最基本的投资方案,例如,2017年各类资产占比分别为:50%的股票+18%的固定收益资产+7%的房地产+25%的另类资产。
为了保持3.5%长期回报的既定目标,诺贝尔基金会设计了一套综合各类资产的比较基准指数,用来衡量自己短期的资产管理水平有没有达到目标。
这种投资比例并非一成不变,也会根据市场数据进行调整,并屡有收获。
2008年,全球金融危机爆发时,诺贝尔基金会就通过以往的投资经验和分析,加大对冲基金的投资,不仅躲过一劫,还悄悄赚了不少钱。
2019年,基金会再次调整投资策略,其中47%为股票基金和股指期权,9%为房地产基金,13%为固定收益资产,31%为另类资产,还保留0.1%应对可能货币对冲损失。