从国民党电讯着手，李克农的情报特侦系统日夜侦听国民党电讯，但国民党使用的密码无法破译。这时，李克农突然想起国民党驻延安有个联络处，他们必与重庆就毛泽东是否接受邀请有往来。通过这个联络处搞到密码岂不更容易？果然不负李克农所望，密码得手。于是，一道命令下达：日夜监听这部电台与重庆的联络。
得出一个结论：蒋介石认为毛泽东不会应邀，也不敢应邀。邀请是演戏。
很快，一份份密电被破译后放在李克农面前。李克农是情报行家，他一个字也不放过，经过反复阅读、分析、归纳、综合，从繁多的往来密电中。
李克农的杰作使中央掌握了蒋介石的心理，也让毛泽东心里有了把握。1945年8月26日，毛泽东坚决主张亲自赴渝，中央政治局召开会议集体议定：既然蒋介石是假邀请，我们就要弄假成真。由毛泽东亲自率团到重庆，争取主动权。谈得成更好，谈不成也可以揭穿蒋的政治伪装。
解放后，毛泽东第一次访苏，李克农一直护送到满洲里。在路上，他除了与毛泽东谈工作，也陪毛泽东聊天。据说，毛泽东喜欢同李克农聊天。李克农在情报战线立足不是简单的事情，他对文史哲精通，也熟悉三教九流，他是个职业革命家，也是个社会活动家。就在同毛泽东聊天中，他向毛泽东提了一个问题：“主席！你知道美国总统每天上班后第一件事情干什么？”
