这时的以色列，已经是个大部落了，单是成年男子就有60万之众。史学家通常把渡过红海，当作以色列民族的正式形成。
以色列人与当地人发生冲突和战争。先后有30多个迦南小国被以色列人灭绝，男人统统杀死，女人孩子、牲口财物掠夺一空，村寨城池一把火烧光。
和小日本的“三光政策”如出一辙。12支派因为分配的问题，开始分裂。分裂的各支派势力大减，在与当地人的冲突中，开始处于下风，最后终于被征服。
200年后，大约公元前10世纪前后，犹大支派的大卫，统一以色列各支派。经过几十年对外征战，建立犹大王国。首都耶路撒冷。大卫死后儿子所罗门即位。
所罗门建耶和华圣殿，所罗门死后，犹大国分裂成犹大国和以色列国。两国常年交战。300年后，北方的亚述帝国灭以色列国，犹大国不久也被新巴比伦攻破，圣殿被毁。犹大人被掳往巴比伦，史称“巴比伦之囚”。
之后波斯兴起，灭巴比伦。居鲁士大帝释放巴比伦抓来的各国奴隶，部分犹大人回到耶路撒冷，重建耶路撒冷城和耶和华圣殿。接下来发生的，就是亚历山大东征，之后是罗马帝国扩张，以色列人暴动被镇压，圣殿再次被毁，以色列人被逐出耶路撒冷。这些大家都很熟悉的事了。
