经过70年的南进西征，蒙古于1271年建立元朝。1279年打败南宋，统一全中国，建立了一个横跨欧亚的超级大国。
元朝的建立，为中国各民族间的文化交流和相互融合提供了丰厚的土壤。蒙古人在政治、经济、文化等各方面开始更进一步与内地融合，并成为中华民族的重要成员。后来蒙古人失去天朝政权，但是明清以来，蒙古人做为中华民族的一员从未与中国隔离开来。
历史进行至元末，汉族农民起义军首领朱元璋率领明军，将蒙古人逐出中原，但蒙古实力犹在，不停寇边。明成祖朱棣把京城从南京移至北京，不仅仅是因为他是燕 王，在夺取皇位后要回老家，另一方面也是要巩固北方边防。因为蒙古人不断犯边，明朝重修长城。至明末，蒙古族内部分裂成几支，彼此争战不已，一部分蒙古人 得到明政府允许，在长城以北与汉人和睦相处，游牧而居。另一部分被逐至“漠北苦寒之地”，从此逐渐开始有内外蒙古之分。
明末，当李自成的农民起义军摧毁明朝时，盘踞在中国东北部的另一个少数民族--女真族早已对中原虎视眈眈，趁农民起义军立足未稳，勾结吴三贵杀入关内，建 立了满清。从清初开始，先是努尔哈赤，后是皇太极，逐渐征服蒙古诸部，皇太极灭“后元”后，得到了“元传玉玺”，并据此立国。从清朝以后，内外蒙古皆正式 纳入中国版图，受中央政府管辖。
至清晚期，西方兴起，腐朽堕落的满清朝廷逐渐衰微，外强入侵中国。北方的沙俄先后占去黑龙江以北、新疆以西的大片领土，累计吞并中国150多万平方公里土地，接着更把魔爪伸向中亚大陆内这块地广人稀的大草原。
鸦片战争后，西方文明更加突飞猛进，而大清帝国仍然封闭在一个腐败无能的酱缸内，闭关锁国，死硬地拒绝对外开放，于是中国开始衰落凋敝，江河日下。到了晚 清，西方先进的民主与科学给封闭的中国带来更强烈震撼冲击，愚昧保守的满清朝庭除了搞些空洞形式外，仍顽固拒绝真正改革，终于把人民逼上梁山，引起破坏性 的“暴力革命”。
