光绪11年正月初九，法军进攻镇南关，大炮轰毁了关门，提督杨玉科战死。接着70岁的冯子材镇守镇南关，大胜法军，并且攻下了被法军占领的谅山。接着6000法军侵犯临洮府，也被冯子材击败，并且阵斩法军将领五人，法军彻底溃败。

　　法军虽然在越南的战场上溃败了，但是法军的军舰占领了台湾的澎湖。这个时候，法国人就玩起了绥靖主义的手法，让英国人出面向李鸿章议和。条件是法国把基隆、澎湖交还给中国，而中国军队撤出越南，互相不索取战争赔偿。李鸿章奏言：”澎湖既失，台湾必不可保，当藉谅山一胜之威，与缔和约，则法不至再事要求。

　　“光绪皇帝接受李鸿章的建言，立即停战。而在和法军战斗中占着上风的中国军队将领，扼腕痛恨愤，不肯后退，坚持要战。但是朝廷的圣旨言切，就撤出了越南。光绪11年3月，越南不再是中国的附属国，而成为法国的保护国。

　　缅甸也是大清朝的附属国，由于山高路远，进贡时断时续。但是一直和大清朝保持着附属的关系。清朝中晚期，英国人插手缅甸事务，一直和缅甸军人开战，不断占领缅甸重要的城镇。到了光绪9年，英国军队把缅甸全国的六个地区，交给印度管辖，成为印度的附属国。

　　当时曾国藩的儿子曾纪泽为清朝政府驻英国国公使，向英国交涉清朝附属国缅甸事务，收效甚微。弱国无外交，不管曾纪泽如何据理力争，依然是丢了缅甸。到了光绪20年，缅甸就与大清王朝没有任何隶属关系了。曽纪泽是个尽职尽责的人，但是，一个外交官无论如何也敌不过一个大英帝国，他的交涉***一枚铜钱掉进水里，只能激起一下团涟漪，想改变河流的走向和流速，基本是没有意义的。